大盤今日繼續(xù)維持震蕩整理格局，資金大佬們到底在等什么？汽車鏈炒作結(jié)束后，下一個(gè)會(huì)被市場選中的板塊在哪里？面對當(dāng)下的高低切換，我們又該如何配置我們的策略呢，啟動(dòng)的板塊在哪里？
進(jìn)入7月下旬以來，我們發(fā)現(xiàn)大盤維持在3210-3300區(qū)間來回震蕩，遲遲不走出方向。這是為什么呢？
原因有二：
1：是本輪行情是從汽車整車——新能車——華為系統(tǒng)——電池——組件——隔膜——一體化壓鑄——拆車——電池回收到最后環(huán)節(jié)保護(hù)。這一輪已經(jīng)抄完了，該翻倍的已經(jīng)翻倍，所以當(dāng)下市場得思考？思考著接下來得往那個(gè)賽道去。
二:：是L美今晚有議息會(huì)議，市場再看，他們是否會(huì)加息100個(gè)基點(diǎn)，雖然我們認(rèn)為這個(gè)概率相對較小，但是這不是絕對的，在其通脹壓力這么大的情況下，保不齊山姆大叔會(huì)做出什么幺蛾子來。這也是為何最近一直走震蕩的原因，而面對外圍加息和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的調(diào)低預(yù)期，下半年的配置我們又該如何呢？我們認(rèn)為可以分兩步：
1、攻擊：尋找機(jī)構(gòu)最鐘情的“5%滲透率”賽道。如：充電樁、HJT電池、機(jī)器人、數(shù)據(jù)安全。
2、防守：尋找低位性價(jià)比較高的。如：調(diào)味品、醫(yī)美、醫(yī)療器械。
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